Een jonge man verlaat de slaperige grenzen van zijn dorp en verhuist naar de bruisende hoofdstad Teheran om werk te vinden. Hij laat zijn moeder en verloofde achter en belooft terug te keren nadat hij genoeg geld heeft gespaard voor de bruiloft. Volkomen verdiept in zijn nieuwe leven in de hoofdstad, ontmoet hij iemand die zo boeiend is dat hij het leven dat hij achter zich heeft gelaten bijna vergeet. Een schokkende mededeling brengt hem echter terug naar de koude realiteit.

In een alcoholvrije staat heeft een slimme en wrede drankhandelaar het monopolie, totdat hij gedwarsboomd wordt door een politieagent. Boos vanwege zijn terugval in rijkdom, neemt hij wraak door een groep mensen voor zich te winnen om uiteindelijk weer op de zwarte markt te floreren.