Op 13 -jarige leeftijd groeit Yoni op. Snel. Maar niet snel genoeg voor deze verkleinende jongeman die geobsedeerd is door groter, groter en sterker te worden. Aan de vooravond van zijn bar mitswa heeft Yoni geen andere keuze dan "een man te worden" wanneer hij wordt geconfronteerd met de onverwachte terugkeer van zijn autistische broer die hij bijna tien jaar niet heeft gezien.

1984, hongersnood in Afrika. Duizenden Afrikanen uit 26 landen worden door de honger naar een vluchtelingenkamp in Soedan gedreven.

Rachel is een polyglot die zich overal op haar gemak voelt. Ze wordt door de Mossad, de Israëlische inlichtingendienst, gerekruteerd en krijgt Thomas als contactpersoon toegewezen. Rachel wordt naar Teheran gestuurd voor een undercoveropdracht. Ze valt voor Farhad, de zakenman die ze moet bespioneren. Wanneer Rachel steeds gevaarlijker terrein betreedt en zich alleen nog maar kan focussen op haar missie, besluit ze te stoppen met haar werk. Dit laat Thomas geen andere keuze dan haar op te sporen vooraleer ze een gevaar voor Israël kan betekenen.

In Parijs gaan veel burgers naar het politiebureau nadat de deuren van hun appartementen zijn bespoten met een 4 en de letters 'clt'. Wanneer een bewoner op mysterieuze wijze dood wordt aangetroffen in zijn appartement, gaan rechercheur Jean-Baptiste Adamsberg en zijn partner Danglard op onderzoek...

Net wanneer Joseph aan zijn dienstplicht bij het Israëlische leger wil beginnen, ontdekt hij dat hij niet de biologische zoon van zijn ouders is en dat hij bij zijn geboorte verwisseld werd met Yacine, kind van een Palestijnse familie uit de Westelijke Jordaanoever. Deze onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend en dwingt hen hun eigen identiteit, waarden en overtuigingen vanuit een totaal nieuw licht te bekijken.