Een voorspelling vertelt dat de jongere tweeling Anton zijn broer Gregor wil vermoorden in de Zwarte Kamer van het kasteel. Gregor is een slechte baron, gehaat door iedereen en Anton wordt hoog in de vaandel gehouden. Wanneer Gregor jaloers wordt, probeert hij een drastisch plan te verzinnen om zijn broer te vermoorden en zo zijn titel weer terug te krijgen.

Kapitein Fry, een jager, probeert Tarzan mee te nemen naar de beschaafde wereld in de hoop een kermisattractie van hem te maken. Ondertussen arriveren Eric en Rita, een neef en nicht van Jane, in de jungle om Jane te vertellen dat er thuis een groot fortuin op haar wacht. Tarzan wordt gevangengenomen maar kan ontsnappen dankzij de hulp van een paar olifanten en zijn chimpansee Cheeta. Vervolgens jaagt hij Fry de jungle in, waar hij wordt gedood door hongerige hagedissen.

De moeder van de jonge Copperfield sterft, waardoor hij is overgeleverd aan de nukken van zijn stiefvader. Hij ontmoet een man, bij wie hij in de familie wordt opgenomen. Wanneer deze sterft vlucht hij naar zijn tante op het platteland, waar hij een tijdje woont en allerlei kleurrijke figuren ontmoet. Het verhaal verschuift later naar een periode waarin de oudere Copperfield enkele amoureuze verwikkelingen meemaakt. Originele titel: The Personal History, Adventures, Experience, & Observation of David Copperfield the Younger. Naar het verhaal van Charles Dickens.