Dit drama vertelt het verhaal van de kleinzoon van Jumong: Muhyul, de derde zoon van koning Yuri (zoon van Jumong), een prins die werd geboren met een vloek: die van het vermoorden van zijn ouders, broers en zussen, en het vernietigen van zijn eigen land (Goguryeo). Zijn vader, koning Yuri, bang voor deze profetie, zal er alles aan doen om Muhyul en zijn rampzalige lot en de gevaren die zijn koninkrijk bedreigen af ​​te weren...