Filmregisseur Jacob Falk vlucht van een auto-ongeluk dat hij veroorzaakt heeft, uit angst voor de gevolgen voor zijn aankomende film en de adoptie van zijn toekomstige zoon. Falk komt erachter dat de man die hij aanreed een gevaarlijk geheim verbergt dat de regering omver zou kunnen werpen. Falk besluit om alles te riskeren in een poging om het verhaal van de man publiekelijk bekend te maken, maar niets blijkt te zijn zoals het lijkt.

Polen, jaren dertig. De tien jaar oude Karol Wojtyła is een dromerige jongen. Maar al zijn plannen voor de toekomst vallen in duigen.

1943. Ergens in Oost-Europa verblijft een jongen bij zijn tante, Martha. Als Martha overlijdt moet hij het alleen zien te redden in de wereld, maar vanwege zijn joodse uiterlijk kan hij nooit lang verblijven in de Slavische dorpjes, waar bijgeloof en vooroordelen gemeengoed zijn. Hij reist van dorp tot dorp en komt in meerdere vaak levensbedreigende situaties terecht.

Het is 1929. De pas getrouwde George (Cooper) en Serena Pemberton (Lawrence) reizen van Boston naar de bergen van Noord-Carolina om daar hun geluk te zoeken in de houtindustrie. Serena doet er niet onder voor de doorsnee man. Ze houdt toezicht op de werknemers, jaagt op ratelslangen en redt zelfs het leven van een man in de wildernis. Samen runnen deze koning en koningin hun eigen rijk en hebben er alles voor over om hun huidig leventje en toekomstplannen te beschermen. Wanneer dat in gevaar komt brengt dat ook hun droomhuwelijk aan het wankelen.