Jerry Blake (ook bekend als Federal Operator 99) werkt samen met Joyce Kingston om de plannen van de ontsnapte misdaadbaas Jim Belmont te dwarsbomen.

Bill Harmon ontvangt een brief van zijn partner, Dave MacRoy, waarin hij hem informeert over een rijke goud vondst in hun mijn in Californië. Daar aangekomen hoort Bill van de oudere mijnwerker John Benton dat Dave dood is en dat hij de mijn de avond voor zijn vermeende overlijden door een ongeval tegen een vreemd lage prijs heeft verkocht. Harmon vermoedt moord.

Nadat bankrover Bob Hackett (Don 'Red' Barry) erachter komt dat zijn echte vader een maarschalk was, hervormt hij zich en reist hij met zijn vriend Buckshot (Wally Vernon) naar Santa Fe, waar zijn vader werd vermoord. Als hij het opneemt tegen de boeren die voor Henry Jackson (Herbert Heyes) werken, wordt Hackett de nieuwe maarschalk.