De film is een spin-off van het originele verhaal en de twee hoofdrolspelers Wind en Cloud. De bewoners van Sword-Worshipping Manor, waar de beste zwaardsmeden ter wereld zijn gehuisvest, worden op brute wijze afgeslacht nadat ze een opstand tegen de regering zouden beramen. De jonge meester van het landhuis, Ngou Kuet, is de enige overlevende. Ngou Kuet zweert dat hij het 'Kuet'-zwaard zal smeden, een taak die door generaties van zijn familie is doorgegeven en die nog moet worden voltooid. Ngou Kuet valt Tin Ha Wui aan en vecht met Wind en Cloud om het bloed van de Vuur Kirin te verkrijgen, dat de kracht van het zwaard kan ontketenen. Terwijl het bloed van de Vuur Kirin door de aderen van Wind stroomt, wordt hij het belangrijkste doelwit van Ngou Kuet.