Nadat Fred, een wees opgevoed door zijn rijke oom Oliver, ondanks de bezwaren van zijn oom met Clara trouwt, raken de twee mannen vervreemd. Als Paul en het kind van Fred en Clara zes jaar oud zijn, staat Fred erop dat zijn oom hen met Kerstmis bezoekt. Oom Oliver, een heel eenzame oude man, accepteert met tegenzin, maar weigert zich minnelijk te gedragen tegenover Clara of Paul.

De plot, hoe ouderwets ook, biedt de heerlijk louche slechterik, David Dirby, de mogelijkheid om zijn vuile werk te doen en, nog belangrijker, om alle opwindende spoorwegbeelden ter plekke aan elkaar te koppelen. Spoorwegliefhebbers zullen genieten van alle sfeervolle details die regisseur Johnson heeft verkregen door te filmen op echte vrachtterreinen en in en naast echte stoommachines en rollend materieel.