De eenzame kunstenaar Jack Fender treurt nog steeds om de dood van zijn geliefde Tina drie jaar geleden. Hij verloor zijn inspiratie en zijn geloof in God en momenteel maakt hij pornografische foto's voor gangster Sparky en zijn partner Limpy voor een pornografische site beheerd door Nibbles en Scooter, onder protest van zijn agent en vriend Alex. Wanneer Jack getuige is van een auto-ongeluk in zijn buurt, geeft de gewonde passagier een doos aan Jack en vraagt ​​hem deze te beschermen en nooit te openen, en hij ontdekt dat hij de Heilige Graal beschermt. Vanaf dit moment gebeuren er vreemde dingen met Jack: visioenen, nachtmerries en het permanente gevoel dat vreemden naar hem kijken. Terwijl hij 's avonds laat in een club aan het zwemmen is, ontmoet Jack de sexy Iona en keert zijn inspiratie terug, maar hij ontdekt ook de verborgen realiteit.

Een huurmoordenaar wordt bedrogen en vermoord door zijn baas Jason Wynn. Wanneer de man een deal maakt met de Duivel keer hij als Spawn terug naar de Aarde. Hij wordt door een hulpje van de Duivel opgedragen om Wynn te vermoorden. Spawn wordt gedwongen om te kiezen tussen goed en kwaad.

Na de scheiding met Susan is Franks zoon Danny constant voor kleine delicten bij de politie te vinden. Wanneer Susan met Rick hertrouwt, duikt ineens Ray op, die zegt een oude vriend van Rick te zijn. Rick vertelt echter een heel ander verhaal. Als Ray plotseling verdwijnt beweert Danny dat Rick hem vermoord heeft. Susan denkt dat het weer één van zijn leugentjes is, maar Frank heeft zo zijn twijfels. Hij gaat op onderzoek uit en ontdekt dat Rick niet is wie hij lijkt.

Het levensverhaal van football speler Ernie Davis, die als eerste zwarte speler de Heisman Trophy won.