Geanimeerde omnibusfilm in zwart-wit, waarin alles draait om angsten - reële of imaginaire angsten, en oerangsten voor het donker. De film opent met een verhaal van Charles Burns: een onzekere tienerjongen valt ten prooi aan een aantrekkelijk meisje. Jerry Kramsky en Lorenzo Mattotti maakten een film waarin mensen in moerasachtige plekken op mysterieuze wijze verdwijnen. Blutch maakte een film over een soort Spaanse edelman die op stap is met vier enorme, bloeddorstige honden. Marie Caillou vertelt met fotograaf/filmer/tekenaar Romain Slocombe het verhaal van de elfjarige Sumako, die in een psychiatrische inrichting ten prooi valt aan nachtmerries. In het verhaal van tekenaars Richard McGuire en Michel Pirus ondervindt een kale man met een snor dat het in het huis waar hij beschutting zoekt niet pluis is. Pierre Di Sciullo ten slotte maakte een paar abstracte inserts over de menselijke toestand.

Jack werd geboren op de koudste dag uit de geschiedenis en heeft zijn hart voelen bevriezen. Madeleine, de horlogemaakster die hem in huis heeft genomen, heeft in zijn borstkas een klok getransplanteerd zodat zijn hart blijft kloppen. Maar als Jack op een dag verliefd wordt, zou zijn klok kunnen breken met de dood tot gevolg. Ondanks het feit dat Madeleine hem zoveel mogelijk beschermt van de buitenwereld, kruist Jack het pad van Miss Acacia, een jonge zangeres die door haar onhandigheid bij Jack in de smaak valt. Wanneer zij naar Spanje vertrekt en Jack per ongeluk een andere minnaar van de knappe zangeres verwondt, moet hij vluchten. Zijn hart wordt stevig op de proef gesteld en ondanks de waarschuwingen van Madeleine ontdekt hij wat vriendschap is.

Philippe Kohly maakte een bijna twee uur durend portret van Jacques Brel, zonder getuigenissen, waarin hij alleen de zanger en songschrijver zelf aan het woord laat.