In de jaren 90 voegen de Maximals, Predacons en Terrorcons zich in de strijd op aarde tussen de Autobots en de Decepticons. Noah is een doodgewone jongen uit Brooklyn die samen met de ambitieuze researcher Elena bij dit gevecht betrokken raakt. Intussen nemen Optimus Prime en de Autobots het op tegen Scourge, een nieuwe aartsvijand die het op hun ondergang gemunt heeft.

Salvador is een succesvolle zakenman wiens familie eigenaar is van het grootste hotelbedrijf van heel Spanje. Voor de bouw van hun eerste internationale project wordt hij naar de Peruaanse stad Cuzco gestuurd. Daar ontmoet hij Ariana, een gepassioneerde kunstenares die een tegenovergesteld leven leidt. Onafhankelijk en ijverig gooit ze Salvadors leven overhoop en leert hem te genieten van de schoonheid om hem heen.

Segundo Paucar, een 14-jarige jongen, wil net als zijn vader worden en doorgaan met de familietraditie. Zijn vader is een professionele maker van zogenaamde retablo's; ambachtelijk gemaakte kasten met miniatuurpoppen die volkskunst uitbeelden, waarbij historische of godsdienstige taferelen getoond worden.