In 1992 wordt Hee opgeleid door een Noord-Koreaanse terroristenorganisatie tot de perfecte killer. Zes jaar later heeft ze veel Zuid-Koreaanse levens op haar geweten en proberen Ryu en Lee, twee Zuid-Koreaanse geheim agenten, haar al die jaren op te sporen, echter zonder resultaat. De terroristenorganisatie van Hee heeft Zuid-Korea's nieuwste wapen CTX, een explosief sterk genoeg om heel Seoel te vernietigen, weten te stelen en wil het gebruiken tijdens een voetbalwedstrijd tussen Noord- en Zuid-Korea, om zo een oorlog tussen de twee landen te ontketenen. Ryu komt achter dit duivelse plan, maar zal hij de geheimzinnige Hee kunnen vinden en het plan op tijd kunnen stoppen?

Twee rechercheurs onderzoeken een reeks gruwelijke moorden in Seoul en komen op het spoor van een sadistische bendeleider die een echte bal en ketting bij zich heeft.

‘Hot Young Bloods’ concentreert zich op Heongseong, Zuid-Korea in de jaren 80. De film toont de rivaliteit, vriendschappen en geheime liefdes van studenten op een middelbare school in Heongseong. Young-Sook is de gevreesde leider van een meidenbende op de middelbare school. Hoewel ze bekend staat om haar stoerheid, is ze heimelijk verliefd op Joong-Gil. Ondertussen is Joong-Gil de damesman van de school. Hij probeert alle meisjes op zijn middelbare school voor zich te winnen, behalve Young-Sook.

Het verhaal gaat over een ruwe man die werkt voor een wrede woekeraar. Hij heeft geen familie, geen geliefden waar hij zich zorgen om moet maken, en dus kent hij ook geen enkele angst of aarzeling wanneer het er op aankomt om zijn misdadige taken uit te voeren. Op een dag verschijnt een mysterieuze vrouw in zijn leven die beweert zijn moeder te zijn. Aanvankelijk gelooft hij haar niet, want hij kan zich zijn moeder niet herinneren. Maar wanneer hij aan haar gehecht raakt, ontdekt hij haar afschuwelijke doch trieste geheim.

Gu-nam is een taxichauffeur in de Yanbian Autonome Koreaanse Regio in China. Zijn vrouw is vertrokken naar Zuid-Korea en hij heeft torenhoge gokschulden. Dan krijgt hij een aanbod waardoor hem de schulden zullen worden kwijtgescholden. Hij moet hiervoor iemand in Zuid-Korea om het leven brengen. Zonder iets over zijn doelwit te weten en in de hoop zijn vrouw weer te zien, vertrekt Gu-nam naar Seoul. Daar wordt hij meteen gezocht door de politie voor een moord die hij niet heeft gepleegd. Daarnaast heeft een huurmoordenaar het op hem gemunt. Hij zal moeten uitzoeken wie hem in de val heeft proberen te lokken om het vege lijf te redden of uit de gevangenis te blijven.

Song Woo-Seok heeft zijn middelbare school afgemaakt en heeft uiteindelijk ook zijn rechtenstudie gehaald. Hij is nu een advocaat in Busan, gespecialiseerd in fiscaal recht. De enige reden waarom hij advocaat werd is voor het geld. In tegenstelling tot andere advocaten om hem heen, overhandigt hij visitekaartjes om cliënten te krijgen.

Een mysterieuze schietpartij vindt plaats in Seoul. Als gevolg hiervan wordt Han-kyu Lee (Kang-ho Song) ontslagen bij de Zuid-Koreaanse geheime dienst. Zes jaar later ziet hij Ji-won Song (Dong-won Kang), de Noord-Koreaanse spion die mede verantwoordelijk is voor zijn ontslag. Deze is echter allang door zijn land in de steek gelaten en probeert nu zijn identiteit te verhullen. Eerst draaien beiden een beetje om elkaar heen, maar ze merken al gauw dat ze elkaar nodig hebben en elkaar aanvullen.